在淘宝上轻松点几下鼠标,上市公司大股东之位就到手了。
这次拍卖的大致情况先给大家说说。
拍卖平台:淘宝网司法拍卖
拍卖标的:焦作万方流通股2.11亿股
起拍价:18.7亿元
保证金:1亿元
增价幅度:1000万元
竞买人条件:符合股票开户条件即可
看到这,你是否跃跃欲试?
别着急,“股权不是你想买,想买就能买”,你要认为开户就能买那太天真了,想娶我没这么容易,看看焦作万方都设置了哪些门槛吧。
彩礼不菲
2.11亿股,18.7亿元,折合到每股约8.8元,而其停牌前收盘价仅为5.94元/股,溢价接近50%
有共同爱好
须为从事铝深加工产品的研发、制造商。销量国内外TOP5,年产销不低于50万吨,信用评级不低于AA;
高帅富
总资产不低于300亿,资产负债率不高于65%,2015年主营不低于人民币150亿,净利润率不低于15%;
爱我就要爱我的全部
不零卖,2.11亿股打包带走,成交后一次性给钱。
婚后继续支持我的事业
支持公司向高附加值铝深加工业务延伸,进一步完善公司产业链。
看到没,条件这么严苛,就像是为了谁而量身定制的,所以,大家都猜测潜在买主身份已确定。对此,焦作万方是这么解释的:为啥在拍卖中设置这些苛刻的条件?因为我这和一般的追债不同,不仅要追回欠款,还希望为自己找一个满意的新大股东。
一家上市公司,为何要通过淘宝司法拍卖平台找大股东,又是追什么债?
故事有点长,怕各位看官弃读,时报君先花一分钟捋一下:前些年,原大股东中国铝业想“退位”,焦作万方花了17亿给自己找了个大股东吉奥高,没多久又来了个抢地盘的洲际油气。2015年,吉奥高和洲际油气关联方谈股权转让谈崩了,原董秘成了“宫斗”的炮灰(去年的黑色幽默:焦作万方公告说董秘擅自停牌,董事长不知情,然后就把干了14年的董秘给开了)。之后焦作万方和吉奥高因为“业绩对赌”对簿公堂,焦作万方要吉奥高还钱,吉奥高的钱都买了股票被套了还不上,焦作万方就把吉奥高所持的股份拿去淘宝拍卖。
1
甜情蜜意
2014年8月,焦作万方收购西藏吉奥高旗下的万吉能源科技有限公司100%的股权。
万吉能源2014年六月成立,资产总额只有1000万元,净资产994.28万元。焦作万方以17亿价格,170倍溢价率收购一个当时成立才两个月的公司令人咋舌。
双方签下业绩对赌协议:万吉能源的净利润分别要在2014年达到3,000万元、2015年35,000万元、2016年50,000万元及2017年82,000万元。如果低于承诺的50%以下,焦作万方可以花1元回购吉奥高持有焦作万方的股份和分红。
2015年8月,西藏吉奥高拟按每股8元的价格协议受让焦作万方206,503,758股股票。
2015年8月,西藏吉奥高增持后持有焦作万方已发行股本总额的17.247%,成为第一大股东,中国铝业退居焦作万方第二大股东。
注:西藏吉奥高收购焦作万方的钱,正是来源于焦作万方向其支付的万吉能源收购款。
2
心生间隙
可天有不测风云。
2014年度的承诺业绩实现了。之后,国际油价遭遇大幅下跌,主要从事石油、天然气勘探开发业务的万吉能源自然难以独善其身。2015年万吉能源上半年不仅没赚到钱,还亏了。怎么办,业绩不达标就得把17亿还给人家,还有大几千万的利息。
祸不单行。
2015年10月,因为没缴清17亿元收购款的企业所得税,吉奥高持有的2.11亿股焦作万方股票中,有9千多万股被税务局给冻结了。
3
对簿公堂
2015年11月10日,吉奥高起诉焦作万方,要求解除股权转让协议。吉奥高的理由是:油价跌我也不想的,但是焦作万方不让我股权质押融资去缴纳企业所得税2.53亿元,导致被国税局处以强制执行,连我持你们家的股票都被冻结了,你们已经违反约定了。
2015年11月12日,焦作万方反诉吉奥高并申请财产保全。
2015年12月31日,法院判决下来了。解除股权转让协议,焦作万方把万吉能源还给吉奥高,吉奥高把17亿转让款+利息还给焦作万方。
诉讼保全执行结果是,冻结了吉奥高的2.11亿股,和吉奥高的银行存款6.62元。你没看错,就是6.62元,这是怎样的山穷水尽啊。
4
淘宝拍卖
这样一来,桥归桥,路归路,两不相欠,各自回到原点,本来挺好的。
但是!吉奥高把钱都拿去买焦作万方的股票了。
焦作万方这个“心机/性急boy”,急匆匆地强制执行把大股东持有的股份拿去拍卖。
2016年3月21日,焦作万方公告,将于4月22日至23日通过淘宝司法拍卖平台,西藏吉奥高持有本公司流通股2.11亿股进行拍卖。
2016年4月22日,这场招来万人围观的“淘宝控股权第一拍”因西藏吉奥高的异议而中止。吉奥高方面认为损害了其利益,对拍卖的程序合法性提出了异议。
2016年5月11日,焦作万方发布公告称,公司接到《河南省焦作市中级人民法院恢复拍卖通知书》,驳回了西藏吉奥高的异议,拍卖继续。
2016年5月13日,2.11亿股在淘宝司法拍卖平台悄然上线,并引发巨大关注。截至时报君发稿:
367人设置提醒,20338次围观。
5
谁是赢家
虽然围观者众,然而焦作万方接下来的这段感情注定不受“亲人”祝福。
第一大股东吉奥高不同意,第二大股东洲际油气也已明确表态反对。
在5月9日公司审议继续停牌的临时董事会上,董事樊辉投出反对票,并提出三条反对理由:一是现在大股东都没确定,股权结构也不稳定,进行重大资产重组是不合理的;二是问过焦作万方,现在协议没签、尽职调查啥的也没做,已经停牌了2个多月,在剩余的停牌时间内怎么完成预案?三是根据目前的重组方案,可能构成同业竞争,如何保护上市公司利益?樊辉正是洲际油气委派的董事代表。
一个疑惑是:在第一大股东缺位、第二大股东反对的情形下,究竟是谁在主导焦作万方的重组?
我们先来看看焦作万方截至1季报的前十大股东情况。
可以看出,公司主要存在四股力量:吉奥高、洲际油气、万方集团和中国铝业。
再来看看代表话语权的董事会席位情况。
可见,除了中国铝业在有意淡出,在董事会没有一席之位外,吉奥高在这次战役里似乎没有说话权,成为大股东一年半之久,竟无一个董事会席位。董事会中,公司内部人士有3位,万方集团有2位, 1位洲际油气人士。3位为独立董事。
接下来,究竟何人会入主焦作万方?整盘棋局又将发生哪些变化?答案尽在5月30日10时至5月31日10时的这场拍卖会上。
这场闹剧,没有赢家。
唯一的胜利者或许是:淘宝网司法拍卖平台。